Całe życie budowałeś lub budowałaś swój biznes i majątek. Teraz pojawia się obawa, że kiedy przyjdzie czas przekazania go dalej – mogą wybuchnąć konflikty w rodzinie, podatki pochłoną znaczną część dorobku, a lata pracy pójdą na marne. Chcesz spokoju i pewności, że Twój dorobek zostanie w rodzinie na kolejne pokolenia.
Fundacja rodzinna pozwala utrzymać majątek w jednych rękach i jasno określić zasady jego podziału. To struktura rejestrowana w sądzie – obejmuje akt fundacyjny, statut i organy kontrolne. Dzięki niej majątek jest oddzielony od prywatnego, a podatki płacisz dopiero przy wypłacie świadczeń. To oznacza realne oszczędności i uporządkowaną sukcesję.
Mówiąc prosto: fundacja rodzinna działa jak sejf – wkładasz tam firmę, nieruchomości i oszczędności, a potem sam lub sama ustalasz zasady, kto i kiedy z nich korzysta. Dzięki temu masz spokój, a Twoja rodzina jasne reguły. Jeśli chcesz sprawdzić, czy to rozwiązanie dla Ciebie, napisz – pokażę krok po kroku, jak to działa.
Fundacja rodzinna nie zawsze jest automatycznie opłacalna – dlatego zaczynam od analizy opłacalności fundacji rodzinnej w Twojej konkretnej sytuacji. W ramach takiej analizy:
Dzięki temu wiesz, czy fundacja rodzinna to dla Ciebie realna korzyść podatkowa i sukcesyjna, zanim poniesiesz koszty jej założenia.
Jeśli z analizy wynika, że fundacja rodzinna się opłaca, przeprowadzam Cię przez cały proces jej założenia.
W ramach usługi „założenie fundacji rodzinnej”:
Zwykle założenie fundacji rodzinnej trwa około kilkanaście miesięcy. Honorarium za obsługę prawną ustalam indywidualnie, osobno doliczane są koszty notarialne i sądowe.
Otrzymujesz „pod klucz” założoną fundację rodzinną gotową do bezpiecznego zarządzania majątkiem.
Fundacja rodzinna to nie jednorazowy projekt, tylko struktura, którą trzeba dobrze prowadzić na co dzień.
W ramach doradztwa przy bieżącym funkcjonowaniu fundacji rodzinnej:
Dzięki temu fundacja rodzinna działa stabilnie, zgodnie z prawem i bez „niespodzianek” dla rodziny.
Jeżeli myślisz o sukcesji biznesu i majątku, fundacja rodzinna może być kluczowym elementem Twojego planu sukcesji.
W ramach planowania sukcesji z wykorzystaniem fundacji rodzinnej:
To rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć „rozdrobnienia” firmy rodzinnej i konfliktów w kolejnych pokoleniach.
Przy wdrażaniu fundacji rodzinnej często trzeba jednocześnie uporządkować sprawy spadkowe.
W ramach tej usługi:
Dzięki temu plan sukcesji z fundacją rodzinną jest spójny, także na poziomie postępowań spadkowych.
Fundacja rodzinna daje preferencje podatkowe, ale tylko dobrze zaprojektowana struktura faktycznie obniża obciążenia.
W ramach doradztwa podatkowego dla fundacji rodzinnej:
To usługa dla osób, które chcą, by fundacja rodzinna działała jak narzędzie realnej optymalizacji podatkowej, a nie tylko formalna struktura.
Zdarzają się sytuacje, w których fundacja rodzinna przestaje spełniać swoją rolę, wtedy potrzebna jest bezpieczna likwidacja fundacji rodzinnej.
W ramach obsługi likwidacji:
Dzięki temu możesz zakończyć funkcjonowanie fundacji rodzinnej w sposób uporządkowany i przewidywalny.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy fundacja rodzinna jest w Twoim przypadku opłacalna podatkowo i sensowna sukcesyjnie, umów konsultację – zaczniemy od indywidualnej analizy opłacalności fundacji rodzinnej.
Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły.
Fundacja rodzinna to odrębna osoba prawna, do której przenosisz majątek (np. udziały w spółkach, nieruchomości, środki pieniężne), a następnie określasz jasne zasady jego wykorzystania przez rodzinę. Działa w interesie beneficjentów, spełniając na ich rzecz świadczenia w pieniądzu, rzeczach lub prawach majątkowych. Fundator w statucie decyduje, kto, co i kiedy otrzyma oraz kto będzie zarządzał majątkiem, co pozwala oddzielić własność od zarządzania i uporządkować sukcesję na wiele lat.
Fundacja rodzinna, obecna w polskim prawie od 2023 r., została zaprojektowana jako narzędzie sukcesji biznesu i ochrony majątku prywatnego. Jej celem jest utrzymanie majątku w rodzinie, zapewnienie ciągłości prowadzenia biznesu w kolejnych pokoleniach oraz ograniczenie ryzyka sporów między spadkobiercami. Pozwala oddzielić codzienne zarządzanie firmą od prawa do korzystania z majątku, co jest szczególnie ważne, gdy kolejne pokolenie nie chce lub nie powinno prowadzić biznesu operacyjnie.
Fundatorem może być osoba fizyczna, a fundacja może mieć jednego lub kilku fundatorów. Do założenia potrzebny jest akt założycielski lub testament w formie aktu notarialnego oraz określenie podstawowych zasad działania fundacji. Z chwilą wpisu do rejestru fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną – od tego momentu sama nabywa prawa, zaciąga zobowiązania i występuje przed sądami i urzędami. Majątek wniesiony do fundacji staje się jej własnością i służy ochronie oraz pomnażaniu majątku rodzinnego, a także świadczeniom na rzecz beneficjentów.
Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, przede wszystkim po to, żeby efektywnie zarządzać majątkiem (np. udziały w spółkach, dywidendy, sprzedaż nieruchomości). Celem nie jest zysk sam w sobie, ale realizacja celów statutowych: ochrona i pomnażanie majątku oraz wsparcie beneficjentów. Pozwala to planować w długim terminie, np. finansować edukację kolejnych pokoleń, kontrolować wypłaty czy stabilnie przekazywać korzyści związane z biznesem rodzinnym.
Za bieżące funkcjonowanie fundacji odpowiada zarząd, który zarządza majątkiem i realizuje cele fundacji. W większych strukturach powołuje się także radę nadzorczą oraz – w razie potrzeby – zgromadzenie beneficjentów przy kluczowych decyzjach. Taka konstrukcja pozwala jasno określić, kto podejmuje decyzje w sprawach majątku, wypłat i strategii działania fundacji, co ma znaczenie zwłaszcza przy kilku liniach rodziny lub kilku biznesach.
Fundacja rodzinna jest dla osób, które myślą o majątku w perspektywie pokoleń. Pomaga utrzymać majątek w rodzinie, ogranicza ryzyko jego rozproszenia oraz zabezpiecza dorobek przed problemami biznesowymi i prywatnymi członków rodziny. Odpowiednio zaprojektowana fundacja zmniejsza wpływ osób trzecich (np. wierzycieli, nowych małżonków spadkobierców) i umożliwia korzystanie z preferencyjnych zasad opodatkowania, w tym odroczenia podatku i korzystnych stawek przy wypłatach dla najbliższych. To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne, jeśli planujesz sukcesję biznesu, chcesz zabezpieczyć majątek rodzinny i zależy Ci na przejrzystej, przewidywalnej strukturze właścicielskiej.
Fundacja rodzinna
Najczęściej dla właścicieli firm, osób posiadających udziały w spółkach, nieruchomości lub większy majątek prywatny, którzy chcą uporządkować sukcesję i zabezpieczyć dorobek rodziny na lata. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na utrzymaniu majątku w rodzinie i jasnych zasadach jego wykorzystania.
Jest to między innymi odroczenie CIT do momentu wypłaty świadczeń, 15% CIT przy wypłacie oraz zwolnienia z PIT dla fundatora i najbliższej rodziny. W praktyce korzyści podatkowe zależą jednak od sposobu wniesienia majątku, zasad wypłat i relacji między fundacją, spółkami i beneficjentami.
Koszt jest ustalany indywidualnie i obejmuje honorarium kancelarii, a dodatkowo trzeba uwzględnić koszty notarialne i sądowe. Ostateczna cena zależy od wielkości majątku, liczby beneficjentów oraz stopnia skomplikowania całej struktury.
Nie zawsze, ale nie jest też rozwiązaniem dla każdego. O opłacalności decyduje nie tylko wartość majątku, lecz także rodzaj aktywów, plan sukcesji, ryzyko sporów rodzinnych i oczekiwany model zarządzania majątkiem.
Najlepiej od konsultacji i analizy opłacalności, zanim poniesiesz koszty aktu notarialnego, dokumentów i rejestracji. Taki początek pozwala ocenić, czy fundacja rodzinna rzeczywiście będzie najlepszym narzędziem dla Twojego majątku i planu sukcesji.
Jadwiga Włodarczyk
Korzystałam z usług Marii Kotaniec w sporze z deweloperem. Obawiałam się starcia w sądzie i nie miałam pewności czy uda się wygrać. Maria wyjaśniła mi wszystkie wątpliwości i odpowiedziała na nurtujące mnie pytania. Sprawa w sądzie była przeprowadzona pomimo mojej nieobecności. Jestem zadowolona ze sprawnej współpracy. Czułam się zaopiekowana i spokojna, ponieważ powierzyłam sprawę profesjonaliście.
Dziękuję za pomoc.
Elżbieta Sałajczyk
Szeroki zakres usług prawniczych, profesjonalne podejście do trudnych tematów z jakimi się zmagałam oraz Pani osobowość, zdecydowały, że ponownie zaufałam i wybrałam Pani Kancelarię.
Dziękuję bardzo za cierpliwość, zaufanie i zaangażowanie, wszystkim niezdecydowanym bardzo polecam tę Kancelarię Prawniczą, to bardzo ważne komu powierzamy swoje sekrety.
Mark Dembicki
Jestem osobą na stałe mieszkającą w Chicago. Biuro Pani Mari Kotaniec-Godlewskiej zostało zarekomendowane dla mnie przez firmę **********, która zajmuje się zarządzaniem moich nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie. Ze względu na to że nasza sprawa wymagała ponaglenia Pani Maria pomogła nam w niej w sposób bardzo błyskawiczny i w rezultacie czego otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź w naszej sprawie z urzędu podatkowego. Pani Maria jest przemiłą osobą I odznacza się bardzo wysokim profesjonalizmem i znajomością wiedzy w prawie podatkowym. Polecam biuro Pani Mari dla osób które tego szukają.
Marek Silewicz
Profesjonalnie. Bardzo rzeczowo. Siła spokoju. Ogromna wiedza. Dokładnie tak jak być powinno!
Rolando Ramírez
I highly recommend Maria for real estate legal assistance in Poland. She guided me through my apartment purchase, explaining everything clearly. She also helped recover part of the money from a preliminary contract for another apartment, which seemed lost. Maria was always available to answer my questions and ensured my interests were protected. If you need a reliable real estate lawyer, she is the best choice.
Magdalena Grudzień
Pani Maria Kotaniec to nie tylko radca prawny! To doświadczony radca prawny, który o każdej godzinie dnia i nocy udzieli wsparcia. Dzięki niej przeżyłam swój rozwód, zapewnilam spokojne życie swojemu dziecku. Polecam z całego serca!
Dominik Trznadel
Maria przeanalizowała umowę zakupu mieszkania od dewelopera. Znalazła w niej błędy i ryzyka dla mnie. Dzięki temu śpię spokojnie.
Anna Szczygieł
Korzystałam z usługi Pani Mecenas w postępowaniu cywilnym, które skończyło się dla mnie w postępowaniu polubownym korzystnie. Pani Mecenas jest dociekliwa, potrafi wszystko jasno wytłumaczyć i jest świetnym strategiem. Bardzo dziękuję!
Grażyna Samsel
Iwona Zielińska
Chciałabym polecić panią Marię Kotaniec przy problemach podatkowych. Jej działania t.j. fachowe przygotowanie pism do urzędu, oraz rozwiązanie skomplikowanych wyliczeń ulg i odliczeń spowodowały, że moje pierwotne obliczenia obniżyły, zmniejszyły się znakomicie. Oczywiście pani Maria w profesjonalny sposób, zgodnie z przepisami prawa, dokonała tych zmian, z czego bardzo się cieszę i jestem bardzo wdzięczna.
Ewa Gajak
Pani Maria Kotaniec-Godlewska pomogła nam złożyć wniosek do KIS w celu uzyskania interpretacji podatkowej. Wsparcie było bardzo profesjonalne, a uzyskana interpretacja okazała się pozytywna. Pani Maria wiedziała jakie dane należy zebrać i przedstawić we wniosku. Wszystkie czynności zostały wykonane na czas, a Pani Maria była zawsze dostępna co znacznie przyspieszyło procedowanie. Bardzo polecam współpracę z Panią Marią.
Roi Kramer
My wife and I recently purchased our first apartment in Warsaw, and we couldn’t have done it without Maria Kotaniec-Godlewska. From the very beginning, she provided a level of service that went far beyond our expectations. She joined us for property viewings and performed incredibly thorough due diligence on two different properties. What truly stood out was her willingness to go the extra mile, she even accompanied us to the bank to resolve a complex payment issue. Since we are not native Polish speakers, her perfect English was essential. Because we had to fly back home before the deal was finalized, we entrusted Maria with a Power of Attorney, and she handled the entire closing process seamlessly in our absence. We highly recommend her!
Katarzyna Macfie
Bardzo rzetelne podejście do tematu zakupu nieruchomości. Wszystko czarno na białym, żadnych obietnic bez pokrycia czy mydlenia oczu. Polecam!
Wiktoria Iwańczyk
Bardzo polecam Panią Marię 🙂 Pomogła mi w sprzedaży mieszkania z dość skomplikowaną sytuacją prawną i świetnie sobie z tym poradziła. Wszystko przebiegło sprawnie, jasno i bez stresu. Super podejście i pełne wsparcie na każdym etapie.
Paweł Pniewski
Szczerze polecam pomoc prawną Pani Marii, która pomogła mi w sprawach podatku od nieruchomości, wykazując duże zaangażowanie, pełen profesjonalizm, uczciwe doradztwo, co finalnie doprowadziło do rozwiązania moich spraw. Gorąco polecam.
Rafał Weber
Pani Maria pomogła mi złożyć wniosek do KIS o wydanie interpretacji podatkowej. Pani Maria była zawsze dostępna i służyła mi radą i pomocą. Otrzymana interpretacja była pozytywna 🙂 Gorąco polecam współpracę!
Sławomir Wójcik
Z pełnym przekonaniem mogę polecić tą kancelarię. Profesjonalna i kompetentna pomoc prawna. Dziękuję za zrozumienie i empatyczne podejście do sprawy.
Aleskandra Fyda
Maria Kotaniec
Maria Kotaniec
Maria Kotaniec
Maria Kotaniec
Maria Kotaniec
