Każda sytuacja biznesowa wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego poniżej prezentuję podział moich usług według kategorii tematycznych, który ułatwi zidentyfikowanie rozwiązań najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb – od planowania sukcesji, przez ochronę majątku, aż po wsparcie transakcyjne i spory właścicielskie.
Doradztwo strategiczne dla firm i właścicieli
Fundacje rodzinne
Fundacja rodzinna jako narzędzie sukcesji biznesu i ochrony majątku prywatnego
Od połowy 2023 roku w polskim prawie obowiązuje nowa instytucja – fundacja rodzinna. Jej celem jest ułatwienie procesów sukcesji, zatrzymanie majątku w rodzinie oraz zapewnienie ciągłości prowadzenia biznesu w kolejnych pokoleniach.
Fundacja rodzinna umożliwia oddzielenie własności majątku od zarządzania nim. Pozwala na jego przekazanie wybranym beneficjentom przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad strukturą majątkową i korzystaniu z preferencyjnych zasad opodatkowania.
Dla kogo fundacja rodzinna?
Fundacja rodzinna jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem dla:
- właścicieli firm planujących przekazanie biznesu kolejnemu pokoleniu,
- przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować majątek rodzinny,
- osób zamożnych poszukujących efektywnych form ochrony majątku,
- rodzin, które chcą uniknąć konfliktów spadkowych i zabezpieczyć bliskich,
- osób wycofujących się z działalności, które nie mają jeszcze gotowych sukcesorów.
Zakres usług – kompleksowe wsparcie w zakresie fundacji rodzinnych
Analiza opłacalności założenia fundacji rodzinnej
Przeprowadzamy indywidualną analizę, która pozwala ocenić, czy fundacja rodzinna to odpowiednie rozwiązanie w Twojej sytuacji. Bierzemy pod uwagę strukturę majątku, relacje rodzinne, cele sukcesyjne i skutki podatkowe.
Zakładanie fundacji rodzinnej – obsługa prawna od A do Z
Pomagamy w przygotowaniu dokumentów i statutu fundacji rodzinnej, doradzamy w zakresie powołania organów i beneficjentów, reprezentujemy przed sądem rejestrowym. Dbamy o zgodność z przepisami i bezpieczeństwo całego procesu.
Doradztwo przy bieżącym funkcjonowaniu fundacji rodzinnej
Fundacja rodzinna to struktura, która wymaga przemyślanej obsługi. Zapewniamy wsparcie w zakresie zmian w statucie, wypłat świadczeń, zarządzania majątkiem fundacji oraz relacji między organami i beneficjentami.
Planowanie sukcesji i postępowania spadkowe
Planowanie sukcesyjne z wykorzystaniem fundacji rodzinnej
Pomagamy właścicielom firm i osobom prywatnym w przygotowaniu skutecznej strategii sukcesji. Tworzymy dokumentację sukcesyjną, doradzamy w zakresie przekazania udziałów, akcji, nieruchomości i innych składników majątku rodzinnego.
Postępowania spadkowe i dokumentacja
Reprezentujemy klientów w postępowaniach spadkowych, pomagamy w podziale majątku, sporządzaniu testamentów, umów o dział spadku oraz zapisów windykacyjnych. Zapewniamy bezpieczeństwo formalne i spójność z Twoją wizją sukcesji.
Dlaczego warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej?
- możliwość utrzymania majątku w rodzinie przez pokolenia,
- ochrona majątku prywatnego przed ryzykiem gospodarczym,
- ograniczenie odpowiedzialności i wpływu osób trzecich,
- korzystne opodatkowanie fundacji rodzinnej i świadczeń dla beneficjentów,
- uporządkowanie spraw rodzinnych i biznesowych w jednym narzędziu,
- zabezpieczenie najbliższych – bez ryzyka konfliktów i nieprzewidzianych konsekwencji.
Skontaktuj się z nami
Jeśli planujesz sukcesję, chcesz chronić rodzinny majątek lub uporządkować strukturę właścicielską – fundacja rodzinna może być rozwiązaniem dla Ciebie.
Sukcesja firmy rodzinnej
Prowadzenie firmy to często dorobek życia. Gdy osiągnięcia zaczynają procentować, naturalnym krokiem staje się refleksja: co dalej? kto przejmie stery? jak ochronić to, co zbudowałam/em? Odpowiedzią na te pytania jest dobrze zaplanowana sukcesja – czyli proces przekazania majątku, władzy i odpowiedzialności następcom.
Sukcesja firmy rodzinnej to nie tylko decyzja biznesowa, ale również osobista i emocjonalna. Dotyka relacji rodzinnych, przekonań, oczekiwań wobec przyszłych pokoleń. Wymaga więc nie tylko wiedzy prawnej i podatkowej, ale również uważności i zrozumienia wartości, które stoją za biznesem.
Kiedy warto myśleć o sukcesji?
Zdecydowanie wcześniej, niż sądzisz. Sukcesja to proces rozłożony w czasie, który powinien być dostosowany do realiów firmy, sytuacji rodzinnej i planów właściciela. Im wcześniej zostanie rozpoczęta, tym większe szanse na jej bezkonfliktowe i bezpieczne przeprowadzenie.
Brak planu sukcesji może skutkować:
- destabilizacją działalności firmy po odejściu właściciela,
- konfliktami rodzinnymi i spadkowymi,
- wysokimi kosztami podatkowymi,
- ryzykiem przejęcia majątku przez niepowołane osoby.
Dla kogo jest ta usługa?
Nasze doradztwo w zakresie sukcesji kierujemy do:
- właścicieli firm rodzinnych planujących przekazanie biznesu dzieciom lub innym członkom rodziny,
- przedsiębiorców, którzy nie mają sukcesorów i chcą przygotować firmę do sprzedaży,
- osób, które chcą zabezpieczyć majątek prywatny i firmowy przed nieprzewidzianymi zdarzeniami,
- rodzin chcących uporządkować strukturę właścicielską i uniknąć sporów po śmierci właściciela firmy.
Co obejmuje nasze wsparcie?
Zapewniamy kompleksowe doradztwo sukcesyjne, obejmujące zarówno przygotowanie strategii, jak i wdrożenie konkretnych rozwiązań prawnych oraz podatkowych.
Doradzamy m.in. w zakresie:
- doboru odpowiedniego modelu sukcesji (wewnątrz rodziny, zewnętrzny menedżer, sprzedaż),
- zabezpieczenia interesów wszystkich członków rodziny,
- zmiany formy prawnej firmy, przekształceń i aportów,
- przygotowania dokumentacji sukcesyjnej (umowy, testamenty, zapisy windykacyjne),
- minimalizacji obciążeń podatkowych i kosztów dziedziczenia,
- komunikacji między nestorem, sukcesorami i innymi interesariuszami,
- rozwiązań na wypadek nagłych zdarzeń (plan awaryjny, pełnomocnictwa, zarząd sukcesyjny).
Działamy interdyscyplinarnie – łącząc wiedzę prawną, podatkową i strategiczną. Pracujemy w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając jego potrzeby, priorytety i wartości rodzinne.
Co zyskujesz?
- zabezpieczenie majątku firmy i rodziny na lata,
- jasne reguły gry i uniknięcie sporów rodzinnych,
- ochronę interesów wszystkich stron,
- przejrzystość w strukturze właścicielskiej i zarządczej,
- spokój – dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojego biznesu.
Skontaktuj się z nami
Jeśli chcesz przygotować firmę do przekazania kolejnemu pokoleniu – lub rozważasz inne scenariusze sukcesji – zapraszamy do rozmowy. Pomagamy przejść przez ten proces z planem, spokojem i z pełną ochroną Twoich interesów.
Family Office
W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym właściciele firm rodzinnych stają przed koniecznością nie tylko bieżącego dostosowywania się do nowych regulacji, ale przede wszystkim opracowania strategii, która zabezpieczy ich majątek i działalność na pokolenia.
Przekształcenie firmy w stabilną, wielopokoleniową strukturę wymaga planowania. Kluczowe jest ułożenie spraw własnościowych, wdrożenie rozwiązań podatkowych i prawnych oraz zapewnienie możliwości rozwoju kapitału w uporządkowany sposób – tak, by firma służyła zarówno obecnemu właścicielowi, jak i kolejnym pokoleniom.
Dla kogo jest ta usługa?
- Dla właścicieli firm rodzinnych planujących sukcesję
- Dla osób, które chcą uporządkować strukturę majątku prywatnego i firmowego
- Dla przedsiębiorców, którzy myślą o przyszłości swojej firmy i rodziny w ujęciu długoterminowym
- Dla osób szukających bezpiecznych i zgodnych z prawem narzędzi ochrony i rozwoju kapitału
Co oferujemy?
Strategiczne doradztwo dla rodzinnych firm i osób zamożnych
Pomagamy tworzyć długofalowe strategie zarządzania majątkiem, z myślą o sukcesji, rozwoju inwestycji i ochronie interesów rodzinnych. Doradzamy w doborze odpowiednich form prawnych, struktur właścicielskich i narzędzi podatkowych.
Strukturyzacja majątku i budowa holdingów rodzinnych
Wspieramy klientów w analizie obecnych struktur, reorganizacji działalności oraz tworzeniu podmiotów prawnych umożliwiających skuteczne zarządzanie i ochronę majątku (np. spółki, fundacje rodzinne, trusty). Uwzględniamy ryzyka związane z rozwodami, sporami spadkowymi czy koncentracją aktywów.
Planowanie sukcesji i bezpieczeństwo podatkowe
Oferujemy pełne wsparcie w przygotowaniu sukcesji międzypokoleniowej – od analizy sytuacji rodzinnej, przez dokumentację prawną (testamenty, darowizny, umowy), po przekształcenia firm i planowanie podatkowe.
Zarządzanie i dywersyfikacja majątku
Doradzamy w lokowaniu kapitału w różne klasy aktywów: nieruchomości, fundusze inwestycyjne, spółki prywatne (private equity), metale szlachetne, kruszce i inne bezpieczne formy ochrony majątku. Pomagamy klientom w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi oraz nadzorze nad aktywami ulokowanymi w kraju i za granicą.
Obsługa transakcji i reorganizacji
Wspieramy w procesach przekształceń, aportów, sprzedaży udziałów, akwizycji i reorganizacji firm rodzinnych. Zajmujemy się także obsługą prawną i podatkową przy nabywaniu i zbywaniu aktywów (M&A).
Wsparcie bankowe i międzynarodowe
Pomagamy w otwieraniu rachunków w bankach zagranicznych, obsłudze family office i kontaktach z instytucjami finansowymi. Oferujemy doradztwo przy strukturach private & corporate banking, także w kontekście nadzoru właścicielskiego nad aktywami zagranicznymi.
W czym jeszcze możemy pomóc?
- Bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe w zakresie majątku prywatnego i firmowego
- Utrzymanie zgodności z przepisami i kontrola ryzyka podatkowego oraz prawnego
- Zarządzanie nieruchomościami rodzinnymi (własność, podatki, rozliczenia)
- Reprezentacja w sprawach spadkowych i rodzinnych
Myślisz o sukcesji lub ochronie majątku?
Nie warto odkładać decyzji na później. Sukcesja i ochrona kapitału wymagają przygotowania, czasu i dobrze dobranych narzędzi. Dzięki naszemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu pomożemy Ci stworzyć bezpieczną, uporządkowaną strukturę zarządzania majątkiem – która będzie działała dziś i w przyszłości.
Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoich potrzebach.
Spory wspólników i spory majątkowe
Reprezentuję klientów w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami i członkami zarządu. Konflikty właścicielskie, nieporozumienia dotyczące zysków, przekształceń czy wyjścia ze spółki to delikatne, ale częste sytuacje wymagające nie tylko wiedzy prawnej, ale i wyczucia biznesowego. Pomagam w rozwiązywaniu takich spraw – zarówno polubownie, jak i na drodze sądowej.
Poniżej znajdziesz przykładowe sytuacje, w których oferuję wsparcie prawne:
- Spory między wspólnikami i udziałowcami
- Doradztwo w zakresie konfliktów wspólników i strategii ich rozwiązania
- Reprezentacja w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych
- Spory między wspólnikami mniejszościowymi i większościowymi
- Spory dotyczące przetrzymywania wypracowanego zysku w spółce
- Przeciwdziałanie wrogim przejęciom spółek
- Spory dotyczące wyjścia wspólnika ze spółki oraz jego wykluczenia
- Zmiany strukturalne i decyzje właścicielskie
- Podziały, łączenia oraz przekształcenia spółek
- Rozwiązanie spółki oraz wystąpienie wspólnika
- Sprzedaż udziałów, akcji oraz praw udziałowych w spółkach
- Korekta ceny za udziały oraz obsługa transakcyjna
- Ochrona praw wspólników i zarządów
- Zaskarżanie uchwał wspólników, udziałowców i akcjonariuszy
- Spory na linii wspólnicy – zarząd oraz inwestorzy – starzy udziałowcy
Układanie biznesu i transakcji
Obsługuję strategiczne procesy biznesowe – od planowania struktury firmy, przez negocjacje i transakcje, aż po restrukturyzacje, M&A czy sprzedaż udziałów. Wspieram przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji prawnych i podatkowych, które wpływają na bezpieczeństwo i rozwój ich działalności. Działam kompleksowo – zarówno przy transakcjach nieruchomościowych, jak i korporacyjnych.
W ramach tego obszaru pomagam m.in. w następujących działaniach:
- Pełna obsługa prawa przedsiębiorstw i ich właścicieli
- Kompleksowa obsługa w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego, gospodarczego oraz prawa spółek handlowych
- Prowadzenie negocjacji w imieniu klientów
- Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami podatkowymi
- Obsługa przedsiębiorców w sprawach strategicznych
- Przeprowadzanie procesów transakcyjnych, M&A i finansowania
- Przeprowadzanie podziałów, połączeń i przekształceń spółek
- Obsługa transakcji nieruchomościowych
- Wsparcie z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
- Strategia biznesowa, prawna i podatkowa
- Negocjacje strategiczne