Family Office - obsługa prawna Warszawa

Strategiczne doradztwo dla rodzinnych firm i osób zamożnych

Pomagamy tworzyć długofalowe strategie zarządzania majątkiem, z myślą o sukcesji, rozwoju inwestycji i ochronie interesów rodzinnych. Analiza ryzyka inwestycyjnego i finansowego stanowi kluczowy element naszego doradztwa strategicznego, pozwalając na identyfikację i minimalizację zagrożeń związanych z zarządzaniem majątkiem oraz inwestycjami.

Nasz zespół specjalizuje się w dostarczaniu rekomendacji opartych na wiedzy i doświadczeniu ekspertów, co zapewnia kompleksowe wsparcie zarówno dla biznesu, jak i firmy rodzinnej. Doradztwo obejmuje planowanie przyszłości biznesu i firmy rodzinnej, z uwzględnieniem charakteru i specyfiki działalności oraz inwestycji, a także długoterminowe zabezpieczenie majątku i sukcesję. Kluczowe znaczenie dla skutecznej strategii ma doświadczenie naszego zespołu w zarządzaniu majątkiem i planowaniu sukcesji. Doradzamy w doborze odpowiednich form prawnych, struktur właścicielskich i narzędzi podatkowych.

Strukturyzacja majątku i budowa holdingów rodzinnych

Wspieramy klientów w analizie obecnych struktur, reorganizacji działalności oraz tworzeniu podmiotów prawnych umożliwiających skuteczne zarządzanie i ochronę majątku (np. spółki, fundacje rodzinne, trusty). Uwzględniamy ryzyka związane z rozwodami, sporami spadkowymi czy koncentracją aktywów.

W kontekście ochrony i zarządzania majątkami rodzinnymi na przestrzeni pokoleń, szczególną rolę odgrywają fundacje rodzinne oraz Family Office. Warto wyjaśnić, czym różni się fundacja rodzinna od innych rozwiązań – jest to odrębna instytucja prawna, której głównym celem jest długoterminowe zarządzanie majątkiem rodzinnym oraz planowanie sukcesji. Fundacja rodzinna działa na podstawie przepisów obowiązujących w polskim systemie prawnym, a jej zakładanie wiąże się z określeniem celów i zasad działania przez fundatora, czyli osobę inicjującą i nadzorującą powstanie tej instytucji. Fundator odgrywa kluczową rolę w zabezpieczeniu majątku rodzinnego i przekazaniu go kolejnym pokoleniom.

W ramach struktur holdingowych oraz fundacji rodzinnych oferujemy także kompleksowe zarządzanie portfelem inwestycyjnym, obejmujące zarówno aspekty inwestycyjne, jak i prawne, podatkowe oraz sukcesyjne. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja i ochrona majątków rodzinnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów.

Planowanie sukcesji i bezpieczeństwo podatkowe

Oferujemy pełne wsparcie w przygotowaniu sukcesji międzypokoleniowej – od analizy sytuacji rodzinnej, przez dokumentację prawną (testamenty, darowizny, umowy), po przekształcenia firm i planowanie podatkowe. Nasze doradztwo podatkowe obejmuje wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych, reprezentację przed organami podatkowymi oraz zapewnienie, że wszystkie działania są zgodne z obowiązującym prawem i regulacjami. Planowanie sukcesji i zabezpieczenie majątku obejmuje ochronę interesów całej rodziny oraz każdej osoby wchodzącej w skład rodziny, co pozwala na trwałe i bezpieczne zarządzanie majątkiem rodzinnym.

Zarządzanie i dywersyfikacja majątku

Doradzamy w lokowaniu kapitału w różne klasy aktywów: nieruchomości, fundusze inwestycyjne, spółki prywatne (private equity), metale szlachetne, kruszce i inne bezpieczne formy ochrony majątku. Zapewniamy kompleksowe zarządzanie inwestycjami i portfelem inwestycyjnym, koncentrując się na efektywności, optymalizacji kosztów oraz długoterminowym bezpieczeństwie finansowym. Oferujemy wsparcie w zarządzaniu kapitałem, finansami rodziny i firmy, a także doradztwo prawne i podatkowe w procesach inwestycyjnych, zapewniając kompleksową obsługę przedsiębiorcom i firmom rodzinnym na każdym etapie inwestycji. Pomagamy klientom w zarządzaniu portfelem, inwestycjami oraz nadzorze nad aktywami ulokowanymi w kraju i za granicą, dbając o zarządzanie ryzykiem i wsparcie operacyjne w codziennych działaniach.

Obsługa transakcji i reorganizacji

Wspieramy w procesach przekształceń, aportów, sprzedaży udziałów, akwizycji i reorganizacji firm rodzinnych, zapewniając wsparcie prawne w zakresie polskiego prawa oraz optymalizację kosztów transakcyjnych. Zajmujemy się także obsługą prawną i podatkową przy nabywaniu i zbywaniu aktywów (M&A), a także doradztwem w transakcjach oraz kompleksową obsługą spraw związanych z tymi procesami, dbając o efektywność procesów reorganizacyjnych.

Współpraca z naszymi doradcami obejmuje nie tylko koordynację działań, ale także dostarczanie rekomendacji, które wspierają podejmowanie kluczowych decyzji transakcyjnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i przed sądami, zapewniając wsparcie na każdym etapie postępowania.

Wsparcie bankowe i międzynarodowe

Pomagamy w zakładaniu i otwieraniu rachunków w bankach zagranicznych, zapewniając ścisłą współpracę z doradcami finansowymi, prawnymi i podatkowymi na każdym etapie procesu. Wspieramy klientów w zarządzaniu finansami oraz portfelem aktywów za granicą, dbając o efektywność operacyjną i optymalizację kosztów związanych z obsługą międzynarodową. Współpracujemy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, aby zapewnić klientom kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego oraz obsługi transakcji zagranicznych. Oferujemy doradztwo przy strukturach private & corporate banking, także w kontekście nadzoru właścicielskiego nad aktywami zagranicznymi oraz wsparcia operacyjnej strony zarządzania majątkiem.