Jak działa Wealth Management w Szwajcarii?
Czym naprawdę zajmuje się Family Office i jak wygląda zarządzanie majątkiem w Szwajcarii?
W tym odcinku podcastu „Biznes bez pułapek” moją gościnią jest Julia Ochalek, Wealth Managerka w renomowanym szwajcarskim Family Office – Helvetic Trust z siedzibą w Zurychu.
Rozmawiamy o tym, jak wygląda codzienna praca z klientami zamożnymi, dlaczego Szwajcaria wciąż jest jednym z najbardziej zaufanych miejsc do przechowywania i zarządzania majątkiem, oraz czym różni się klasyczne doradztwo inwestycyjne od podejścia reprezentowanego przez Family Office.
Dla kogo jest ten odcinek?
Ten odcinek polecam szczególnie:
- osobom zainteresowanym ochroną i dywersyfikacją majątku,
- przedsiębiorczyniom planującym inwestycje zagraniczne,
- klientom private banking, którzy szukają szerszego spojrzenia na strategię finansową,
- osobom rozważającym współpracę z Family Office.
Poruszone tematy:
Jak działa Family Office?
Dowiesz się, na czym polega praca Wealth Managera i czym różni się Family Office od klasycznego banku lub doradcy inwestycyjnego.
Zaufanie, przejrzystość i strategia
Rozmawiamy o tym, dlaczego kluczową rolę w zarządzaniu majątkiem odgrywają: relacja, spójna strategia i bezpieczeństwo – zamiast szybkich zysków i agresywnego inwestowania.
Polskie spojrzenie na szwajcarski model
Julia Ochalek dzieli się doświadczeniem pracy z klientami z Europy Środkowo-Wschodniej, pokazując, jak można budować międzynarodową współpracę opartą na transparentności i długofalowych celach.
Posłuchaj, jeśli chcesz wiedzieć:
- jak wygląda zarządzanie dużym majątkiem „od kuchni”,
- czym różni się Wealth Management w Szwajcarii od polskich realiów,
- z kim rozmawiają osoby zamożne, gdy potrzebują spokoju i strategii, a nie kolejnego „produktu finansowego”.
O gościni:
Julia Ochalek – Wealth Manager w Helvetic Trust, Family Office z siedzibą w Zurychu. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Universität Zürich, posiada doświadczenie zdobyte w UBS i Credit Suisse. Specjalizuje się w obsłudze klientów zamożnych (HNWI) z regionu CEE.
Jeśli poszukujesz doradztwa strategicznego dla rodzinnych firm i osób zamożnych, zapraszam do kontaktu: